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Programme Dolibarr – initiation

Présentation du projet et de l’écosystème
Synthèse
Architecture technique
Eco-système
Évaluation
Dynamisme

Mise en place
Paramétrage société
Modules à activer
Tiers et contacts
Types de tiers
Création d’un tiers (prospects/clients)
Création d’un contact (prospects/clients)
Produits et Services
Création
Paramétrage des modules

La relation client
Les statuts de prospection
L’envoi d’e-mail depuis la fiche d’un tiers
L’édition de documents personnalisés (odt)
L’envoi d’e-mailing
Création d’un e-mailing
Sélection des destinataires d’un e-mailing
Configurer et utiliser les types d’événements
Saisie d’événements

La gestion des ventes
Création de devis
Ajout de services à la proposition commerciale
Validation de la proposition commerciale
Différents états de la proposition commerciale
Vie de la proposition commerciale
Création de commandes
Ajout des services dans la commande
Validation de la commande
Vie de la commande
Création d’interventions
Validation d’une intervention
Création d’expéditions
Validation d’une expédition
Création de factures
Ajout de services dans la facture standard ou d’acompte
Validation d’une facture
Relance des factures impayées
Enregistrer un règlement
Cas des factures d’acompte
Solder une facture d’acompte en réduction future
Consommation de l’acompte ou de l’avoir
Cas des factures de remplacement et d’avoir

La gestion des achats et des stocks
Les workflow Commandes / Factures
Création / Modification
Envoi par Email
Saisie des paiements
Exports / Imports
Les différents modes de gestion de stock
La gestion des Lots et numéros de séries

La gestion de la trésorie
Écritures bancaires automatiques
Écritures bancaires manuelles
Ajout d’une écriture bancaire manuelle
Rapprochement bancaire

Utilitaires
Sauvegarde
Utilisateurs et groupes
Permissions
Paramétrage des documents
Paramétrage des principaux modules


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